2026-09-08

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近年来，群联电子的CEO潘健成在SEMI半导体科技论坛上指出，NAND闪存的供应短缺已经成为事实，真正的挑战在于谁能获得产能。他提到近期与两家主要制造商的会谈中，对方表示对未来的缺口情况感到不确定。潘健成强调，讨论闪存是否供给不足已无意义，因为中国、韩国、日本和美国的存储芯片制造商都在扩大生产，AI的爆发将消耗产能，而这种需求可能会延续20到30年，无机会迅速弥补市场的缺口。

他指出，虽然逻辑芯片的生产在不断增加，但每个芯片都需要相应的NAND闪存支持。特别提到，台积电正在建设近20座新的晶圆厂，若AI生态系统继续增长，即使再新建工厂，闪存仍将不足。

潘健成对市场上关于“供过于求”的说法表示质疑，认为AI对半导体的需求将持续存在，因此存储芯片厂的扩产是必不可少的，但短期内不会出现供过于求的局面。谁能够获得更多的产能和产品线将成为关键优势。 龙8头号玩家

在价格方面，他认为近期价格涨幅趋于平稳是一件好事，因为闪存组件的价格已经大幅回升，如果继续迅速上升，将对终端消费市场造成冲击。他指出，合理的价格环境对产业的长期发展有益。

在库存管理上，群联电子仍在努力维持适当的库存水平，以确保未来的持续供应。潘健成强调，明年供应将非常紧张，公司正在积极争取更多供应资源，以推动未来的出货和增长。